Dashboards & Reports
Dashboards & Auswertungen - Kennzahlen ohne Excel-Bastelei
Aussagekräftige Berichte zu Vorgängen, Zeiten und Auslastung, und zu Umsatz, Marge, offenen Posten, Lager und Einkauf. Als Cockpit, Excel oder PDF.
Ohne Zahlungsdaten · Hosting in Deutschland
Funktionsumfang
Berichte zu Vorgängen, Zeit pro Benutzer, Budget-Verbrauch und Auslastung
Über 30 kaufmännische Auswertungen in fünf Bereichen: Vertrieb, Finanzen, Lager, Einkauf und Service
Cockpit mit Trendpfeilen und Verlaufslinien - Entwicklung statt Momentaufnahme
Rechte je Bereich und je einzelnem Report; Einkaufspreise und Margen lassen sich gezielt ausblenden
Ausgabe als Excel oder PDF
Provision je Verkäufer und Warengruppe - Sätze werden hinterlegt, die Auswertung rechnet auf Umsatz oder Rohertrag, wahlweise ab Rechnung oder ab Zahlungseingang
Filter nach Zeitraum, Kunde, Kategorie, Mitarbeiter, Status, Priorität und Vertrag, auch in den kaufmännischen Berichten
Telefonie-Auswertungen bei angebundener Anlage: Erreichbarkeit je Tag und je Tageszeit, Annahmequote und Wartezeit sowie die Verteilung des Aufkommens auf die Mitarbeiter
Dashboard-Widgets (meine Vorgänge, Auslastung, heutige Termine, Aufgaben, Monitoring)
Auslastungsberechnung mit Schwellwert-Ampel, inkl. Urlaub, Krankheit und Überstunden
Excel-Export über mehrere Tabellenblätter
Gespeicherte Berichte - Filtereinstellungen wiederverwenden
In der Praxis
In der Praxis
Die Teamleitung sieht die Auslastung auf einen Blick, als Ampel, die Urlaub, Krankheit und Überstunden bereits berücksichtigt. Wiederkehrende Auswertungen werden als gespeicherter Bericht mit einem Klick erzeugt.
Häufige Fragen
Kann ich Berichte nach Excel exportieren?
Ja. Auswertungen lassen sich als Excel-Datei mit mehreren Tabellenblättern (Übersicht, Details, Aggregation) exportieren.
Wie wird die Auslastung berechnet?
Auf Basis der Wochenstunden, abzüglich Urlaub und Krankheit und unter Berücksichtigung von Überstundenauf- und -abbau, mit konfigurierbaren Ampel-Schwellwerten.
Kann ich Filter speichern?
Ja. Häufig genutzte Filtereinstellungen lassen sich als Bericht speichern und wiederverwenden.
Können wir Provisionen für den Vertrieb abrechnen?
IDA weist sie aus: Provisionssätze werden je Verkäufer und Warengruppe hinterlegt, die Auswertung rechnet wahlweise auf Umsatz oder Rohertrag und stellt auf den Rechnungs- oder den Zahlungszeitpunkt ab. Einen eigenen Abrechnungslauf gibt es bewusst nicht, welche Grundlage und welcher Zeitpunkt gelten, ist eine Entscheidung des Betriebs, die Zahlen stehen in den Belegen.
Sehen alle Mitarbeiter die Zahlen?
Nur wer soll. Die Rechte greifen je Bereich und je einzelnem Report, und Einkaufspreise sowie Margen lassen sich getrennt ausblenden, ein Servicetechniker kann seine Zeiten auswerten, ohne den Rohertrag zu sehen.
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